尚乘集團助力青島銀行股份有限公司在香港聯交所成功上市

2015年12月3日，作為山東省最大的城市商業銀行，青島銀行股份有限公司（以下簡稱“青島銀行”）在香港聯合交易所主板掛牌上市，股票代碼為3866.HK。尚乘資產管理有限公司（“尚乘”）擔任青島銀行本次H股IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力青島銀行本次成功發行上市。

青島銀行本次全球共發售9.9億股，其中9億股為新股；每股發行價為4.75港元，公司集資總額為42.75億港元，將全部用於補充資本金，推動該行業務持續增長。按集資淨額計，青島銀行是青島市融資規模最大的IPO，為山東省有史以來融資規模前三位，青島銀行也成為山東省首家登陸國際資本市場的銀行。

此次上市，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功為青島銀行引入世界知名的互聯網金融專家、Lending Club的聯合創始人、點融網創始人兼CEO蘇海德（Soul Htite）先生的合營公司、專注於一帶一路投資主題的瓴睿一帶一路投資公司，以及中國珠江三角洲和東南亞地區領先的投資和財富管理機構鑰石集團有限公司，作為本次青島銀行IPO最大的基石投資者。其中，蘇海德先生所持合資公司瓴睿一帶一路投資公司認購本次發行股份的20.2%，約1.2億美元；此外，尚乘還引入香港最大的上市非銀行金融機構之一的新鴻基有限公司（86.HK）作為錨定投資者。尚乘為青島銀行引入的投資者訂單超過了本次發行規模的三分之一。

作為山東省最大的城商行，青島銀行以體制改革和科技創新為依托，轉變粗放的經營模式，提升資本管理水平，建立起完善的公司治理結構，同時扎根半島藍色經濟區，輻射山東，加快特色化經營、跨區域經營，探索出新時期城商行創新發展的新思路。

不僅如此，青島銀行還積極響應國家“一帶一路”的發展戰略，牽頭絲綢之路經濟帶所轄省份的金融機構，倡導發起成立“一帶一路金融聯盟”，包括青島銀行、西安銀行、青海銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧夏銀行、蘭州銀行、烏魯木齊市商業銀行等23家金融機構。

目前，青島銀行已在濟南、東營、威海、淄博、德州、棗莊、煙台、濱州等地設有8家分行、近90家網點。截至2015年9月30日，青島銀行的總資產近1800億元（人民幣，下同），營業收入達至36.25億元，相比上年同期增長8.6% ，資本充足率為13.15%。2012年至2014年營業收入年複合增長率為23.%，淨利潤年複合增長率為27.5%，不良貸款率為1.27%，核心監管指標均表現優異。

根據英國《銀行家》雜誌2015年公布的世界千家銀行排名，青島銀行按2014年末總資產規模排名第434位，連續兩年入圍英國《銀行家》雜誌世界銀行500強，連續4年榮獲“金融奧斯卡”—金龍獎，連續8年被中國銀監會評為全國最好的銀行（監管評級二級），先後兩次榮獲金蟬獎、金鑽獎等獎項。

尚乘集團是一家港資金融機構，總部設在香港，深耕中國，輻射亞洲，致力於打通中港兩地資本和資源，為企業客戶和高淨值客戶提供廣泛及優質的資本市場及咨詢、資產管理及保險經紀全金融平台服務。