尚乘擔任獨家評級顧問，助力廣州農商行取得穆迪給予的投資級信用評級，這是中國區域銀行國際評級的歷史最好成績

4月17日，尚乘作為獨家評級顧問，助力廣州農商行成功斬獲國際權威評級機構穆迪（Moody’s）給予的投資級信用評級“Baa2”長期發行人信用評級以及P-2短期發行人信用評級，評級展望為穩定。這是中國區域銀行目前獲得的最高國際信用評級，甚至超過一些全國性股份制商業銀行。廣州農商行也成為第一家獲得該國際投資級信用評級的香港上市區域銀行，充分彰顯了廣州農商行在中國區域性銀行中的行業領導地位，進一步增強了廣州農商行在國際資本市場的影響力和認知度。

廣州農商行是中國第四大農村商業銀行（以一級資本計），也是廣東省最大的農村商業銀行，立足廣州，輻射全國，具有顯著的區位優勢和強大的發展實力。廣州農商行的發展歷史可以追溯到1952年成立的廣州第一家農村信用合作社，並於2009年進行改制並發起設立，擁有超過66年的發展歷程。根據英國《銀行家》（《The Banker》）公布的2016年度「全球銀行1000強」的排名，按一級資本計算，廣州農商行位居全球商業銀行第203位及中國商業銀行第30位。同時，廣州農商行也位列《亞洲銀行家》雜志「2016亞洲銀行500強」榜單第89位，居廣東入選銀行機構第2位。

穆迪在其公開發布的新聞稿中指出：廣州農商行在廣東地區建立了豐富的網絡覆蓋，擁有堅實穩定的存款基礎、優良的資產質量、強大的流動性支持、健康的財務狀況和良好的股權結構，這充分支持廣州農商行取得“Baa2”長期發行人信用評級。

尚乘與廣州農商行建立了密切深厚的長期合作關系。2017年6月，尚乘擔任廣州農商行H股IPO的獨家財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力廣州農商行成功登陸國際資本市場，發行規模超過10億美元，成為2017年香港資本市場IPO規模最大的銀行股之一。在本次交易中，尚乘擔任獨家評級顧問，再次為廣州農商行保駕護航，准備評級工作，協調評級機構需求，幫助銀行順利完成評級，取得巨大成功。

尚乘作為廣州農商行獨家評級顧問，為銀行准備了有針對性的評級策略、可執行的詳細時間表和評級機構信息需求清單，並就項目的整體統籌規劃提供專業的建議；同時，協助銀行為評級機構准備詳盡的評級演示材料及評級財務模型，整體統籌評級演示會議，積極緊密推動銀行與評級機構的互動溝通，推進評級機構對於銀行的全面認識與理解。此外，尚乘團隊還積極協調相關政府部門的訪談會議，協助評級機構對銀行及其相關方的充分盡職調查。

尚乘投行在服務中資銀行領域成果斐然。此前，尚乘已經成功協助包括青島銀行、天津銀行、廣州農商行、中原銀行、鄭州銀行、錦州銀行等區域性銀行成功完成香港IPO及優先股發行，多次協助民生銀行香港分行、浦發銀行香港分行等全國性股份制銀行完成美元債券發行，擁有豐富的項目執行經驗和專業的服務能力，形成了獨具特色的“區域銀行+”生態系統。