公司新聞 - 30/03/2016

尚乘集團助力天津銀行股份有限公司在香港聯交所成功上市

2016年3月30日,作為天津市第一家登陸香港資本市場的金融機構,天津銀行在香港聯合交易所主板掛牌上市,股票代碼為1578.HK。尚乘資產管理有限公司(“尚乘”)擔任天津銀行本次H股IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力天津銀行本次成功發行上市。

(尚乘集團董事會主席蔡志堅、Lending Club及點融網創始人蘇海德與天津銀行董事長袁福華、天津銀行行長文遠華等天津銀行領導共同參加上市敲鐘儀式)

天津銀行本次全球共發售9.955億H股,每股發行價為7.39港元,募集資金9.5億美元,將全部用於補充資本金,推動該行業務持續增長。天津銀行成為中國第八家在香港聯交所掛牌的城市商業銀行,也是天津市首家登陸香港資本市場的金融機構。

此次上市,尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功為天津銀行引入世界知名的互聯網金融專家、Lending Club的聯合創始人、點融網創始人兼CEO蘇海德(Soul Htite)先生的合營公司、專注於一帶一路投資主題的瓴睿一帶一路投資公司,作為本次天津銀行IPO的錨定投資者。這也是瓴睿一帶一路投資公司和蘇海德自2015年底作為最大的基石投資者投資1.2億美元參與山東省最大的城商行青島銀行(3866.HK)H股IPO、以及作為最大的基石投資者投資3000萬美元參與中國新能源領軍企業新特能源(1799.HK)H股IPO後的又一單投資。此番蘇海德再度出手城商行,戰略布局意味明顯,未來天津銀行與LendingClub、點融網的合作空間可期。

(右起分別是Lending Club及點融網創始人蘇海德、天津市副市長閻慶民、天津銀行董事長袁福華及尚乘集團董事會主席蔡志堅)

天津銀行是總部位於天津市的唯一一家城市商業銀行,也是中國環渤海地區最大的城市商業銀行之一,同時還是全國首批實現跨區域經營的城市商業銀行之一,已構建了立足天津、輻射京津冀、環渤海、長三角和西部地區並面向全國的跨區域經營戰略布局。作為全國唯一一家同時受惠於京津冀協同發展、濱海新區開發開放、自貿試驗區建設、國家自主創新示範區和“一帶一路”建設等五大國家級戰略疊加的城市商業銀行,天津銀行近年來實現了快速增長,盈利能力日益提高,資產質量不斷提升。截至2015年9月30日,天津銀行總資產5456億元(人民幣,下同),經營收入85.47億元,淨利潤35.56億元、資本充足率達11.9%。2015年英國《銀行家》雜誌組織的排名中,天津銀行一級資本計在全球排名中位列第219位,在上榜的中國城商行中位列第9位。

(天津銀行董事會秘書張富榮與尚乘團隊合影留念)