公司新闻 - 21/06/2017

尚乘担任独家财务顾问及联席全球协调人,助力广州农商银行H股IPO成功发行并在香港联交所上市,成为2017年香港第二大规模IPO

2017年6月20日,中国领先、广东省第一的农商银行广州农村商业银行股份有限公司(1551.HK,“广州农商行”)成功在香港联交所挂牌上市,成为广东省第一家在香港上市的地方法人银行,也是全国第三家在香港上市的农村商业银行。尚乘担任广州农商行本次H股IPO的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力广州农商行成功登陆国际资本市场。

广州农商行是中国第四大农村商业银行(以一级资本计),也是广东省最大的农村商业银行,立足广州,辐射全国,具有显著的区位优势和强大的发展实力。广州农商行的发展历史可以追溯到1952年成立的广州第一家农村信用合作社,并于2009年进行改制并发起设立,拥有超过66年的发展历程。根据英国《银行家》(《The Banker》)公布的2016年度「全球银行1000强」的排名,按一级资本计算,广州农商行位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位以及中国农村商业银行第4位。根据中国企业联合会和中国企业家协会发布的「2016中国企业500强」,广州农商行营业收入位列中国企业第441位,比 2015年排名上升32位,是唯一一家连续两年入选的农村商业银行。

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚(左二)作为主礼嘉宾之一出席广州农商行上市仪式

广州农商行本次发行15.8亿股,每股最终定价为5.10港元,募集资金超过10亿美元,是2017年迄今为止香港资本市场上第二大规模的IPO,也是本年度在香港联交所挂牌上市的第二大金融企业,得到了市场的广泛关注和热捧支持,从发行价格底端到高端均实现超额覆盖,而且投资者类型具有多元化,包括国际和国内的长线投资者、对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者。

尚乘作为独家财务顾问及联席全球协调人,与联席保荐人一起代表全体中介机构向广州农商行赠送上市融资支票

尚乘担任广州农商行本次H股IPO的独家财务顾问、联席全球协调人及联席账簿管理人,协同其他中介机构一道为广州农商行本次H股IPO保驾护航。自2016年7月项目启动开始,尚乘投行团队驻守广州,协调各中介机构包括保荐人、律师及会计师一道,共同协助广州农商行推进项目执行工作。尚乘还陪同广州农商行团队在美国、东南亚、香港及中国内地进行寰球路演,会见境内外与公司业务发展具有高度战略契合、具有国际影响力的机构投资者与合作伙伴,为本次发行奠定基础。

尚乘集团副董事长王锐强(中)、资本市场与咨询业务主管史晓宇(右)代表尚乘向广州农商行王继康董事长(左)交换上市纪念品

尚乘集团是亚洲领先的全功能证券服务平台和跨境投资银行,同时也是香港本土最大的企业保险经纪和资产管理公司,立足香港、背靠祖国、辐射全球,是具有较大影响力和代表性的港资金融机构。长期以来尚乘都致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源,推动粤港澳大湾区的金融合作与创新。此前,尚乘作为联席全球协调人和牵头投行,助力富力地产、奥园地产等多家广东省优秀企业,成功发行海外美元债券进行融资,对接国际资本市场。本次尚乘作为独家财务顾问及联席全球协调人,助力广州农商行成功登陆国际资本市场,打造成为在中国具有竞争力和影响力的现代化综合金融控股集团,进一步夯实尚乘作为港资金融机构,持续推动粤港澳大湾区的金融合作与资本资源的互联互通。

尚乘集团资本市场与咨询业务分析员、项目组成员郭子绮在上市仪式上弹奏古筝曲《渔舟小调》庆贺助兴

本次广州农商行IPO也是尚乘投行成功完成的第三单银行股IPO项目,也是尚乘投行成功完成的第八单金融企业融资项目,此前尚乘已经作为联席全球协调人及联席账簿管理人,成功助力山东省最大的城市商业银行青岛银行的H股IPO、环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行的H股IPO,并协助中国民生银行香港分行完成2017年美元债券发行、协助中国华融资产完成2016及2017年不同品种美元债券发行、协助思诺保险完成2016年美元债券全球发行、协助中融国际信托完成2016年美元债券发行等。本次协助广州农商行H股IPO将进一步增强尚乘在中国金融机构领域、尤其是银行金融机构领域的影响力和品牌形象。