尚乘助力佳源国际完成2年期1亿美元高级债券首次发行定价

2016年9月9日, 佳源国际控股有限公司（“公司”或“佳源国际”, 2768.HK）圆满完成其2年期S规例的1亿美元高级债券首次发行（“本次交易”）。尚乘担任本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

佳源国际是中国领先的物业开发商，在江苏省开发大型住宅综合体项目及商业综合体项目。公司的主要业务包括开发及销售住宅及商用物业、开发服务，以及物业投资。佳源国际紧遵「大城市、小城镇」的核心开发战略，截至2016年6月30日，公司在江苏省各大城市或中心镇共拥有20个物业开发项目，包括15个住宅综合体项目及5个商业综合体项目, 并已完成总建筑面积约290万平方米, 拥有土地储备约510万平方米。未来公司也计划按照这种核心开发战略扩充业务，在地区经济规模及人口庞大的城市开发住宅综合体，务求在中国的预期物业需求下，实现回报最大化。

本次交易是佳源国际首次发行无评级美元债券，也是公司在今年三月完成香港主板上市以后首次资本市场发行，发行的成功对公司来说具有重大意义。在本次交易中，尽管债券二级市场有所起伏，尚乘最终依然成功为公司带来了最大规模的订单，更超出其他联席全球协调人及联席账簿管理人的合计总订单，引领交易实现了较市场其他可比债券交易价格更有竞争力的定价，展现了尚乘团队强大的项目执行和市场销售实力。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第14单债券发行项目。此前尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资股份有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司完成3年期5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股（996.HK）完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助中国领先的融资租赁公司丰汇租赁完成其1.5亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司（86.HK）完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司（78.HK）完成5年期3.5亿美元高级债券的发行、协助香港知名上市地产商英皇国际控股（163.HK）完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元3年期高级债券成功发行（这也是香港资本市场上第一单非上市金融机构公开发行、在香港联交所上市的美元债券）、并协助由香港知名富豪、亚洲电视前主席邱德根先生创办的远东发展有限公司（35.HK）成功完成5年期3亿美元高级债券首次发行定价（这次发行的最终票息和定价创今年来港资企业美元债市场新低）等多宗债券资本市场交易。